Morgana wymyśla wyjątkowo perfidną intrygę, w której wykorzystuje księżniczkę Mithian jako przynętę. Cały Camelot, łącznie z Merlinem, daje się nabrać na tę iluzję. Nie wiadomo, czy czarodziejowi uda się przejrzeć na oczy. Morgana już się cieszy na myśl o upragnionej zemście.