Nowy Orlean XIX wiek. Związki Afroamerykanów i bogatych Europejczyków z czasem skutkują coraz większą liczbą ludności kreolskiej – o mieszanym kolorze skóry. I choć wychowują się oni w lokalnej społeczności i wykazują wielkie zaangażowanie w sprawy kościoła, wciąż nie mogą liczyć na równe i sprawiedliwe traktowanie, a ich małżeństwa z Europejczykami w dalszym ciągu są czymś niedopuszczalnym...