Po tragicznej śmierci rodziców Justine (Susana Kamini) trafia pod opiekę sióstr zakonnych, które zajmują się sierotami. W klasztorze poznaje Alucardę (Tina Romero). Dziewczyny bardzo szybko nawiązują przyjaźń. Pewnego dnia na ich drodze staje tajemniczy Cygan. Od tego momentu życie Justine zmienia się w prawdziwe piekło. Tymczasem Alucarda namawia ją, by przypieczętowały swoją przyjaźń krwią. Gdy pakt zostaje zawarty, wokół nich zaczyna dochodzić do dziwnych wydarzeń.