Kamera obserwuje wędrówkę rodziny nomadów z Kirgistanu, która podróżuje razem z 600 zwierzętami. Przemierzają wąwozy i tereny górskie. Czterdziestoletni Bachit zarabia na życie, uprawiając pastwiska. Już dawno zrozumiał, że tam, skąd pochodzi, w górach Tien Chan na granicy z Chinami, dochodzi do poważnych zmian.