Z Moskwy podróżnik wyrusza w głąb Rosji. Zwiedza rodzinną posiadłość Lwa Tołstoja - Jasną Polanę i spotyka się z rolnikami uprawiającymi ziemniaki pod Woroneżem. Stamtąd udaje się na Kaukaz. Poznaje zwyczaje weselne w tym rejonie. Odwiedza Biesłan w Osetii Północnej i szkołę, w której w 2004 roku doszło do krwawego zamachu. Poznaje burzliwą historię zwaśnionych ludów Kaukazu i wstrząsające opowieści Czeczenów jeszcze z czasów II wojny światowej. Później łowi ryby z potomkami Kozaków i odwiedza największy targ w Dagestanie. Tę część podróży kończy w Derbencie nad Morzem Kaspijskim, najstarszym - założonym 5 tys. lat temu - mieście Rosji. Żyją tu w zgodzie wyznawcy chrześcijaństwa i wszystkich odłamów islamu.