W sercu mrocznej tajemnicy spotykają się Bailey (Jessie T. Usher) i utalentowana autorka piosenek Gray (Taylor Russell), którzy zmierzają do odosobnionej posiadłości w lesie. Gray, zmagająca się z blokadą twórczą, doświadcza niepokojących wizji, w których przemienia się w wilka. Sytuacja komplikuje się, gdy otrzymuje zaproszenie od enigmatycznego producenta muzycznego o złej reputacji. Decyzja o wyjeździe do jego rezydencji staje się początkiem wydarzeń, które budzą grozę. Czy wizje Gray są jedynie wytworem wyobraźni, czy kryją w sobie mroczną prawdę? Napięcie rośnie, a granica między rzeczywistością a koszmarem zaczyna się zacierać.