Wstrząsający dokument francuskich filmowców opowiada o kontrowersyjnym projekcie wykorzystania ssaków morskich jako broni wojennej.
Na początku lat 60. amerykańska i rosyjska flota wojskowa rozpoczęły równoległe prace nad tresurą ssaków morskich (m.in. delfinów, lwów morskich, jesiotrów czy drapieżnych wielorybów) w celu wykorzystania ich jako nowoczesnej broni wojennej. Poddawane okrutnym praktykom zwierzęta miały rozwinąć w sobie do nienaturalnego poziomu instynkt zabijania, jednak tresura nie przynosiła pożądanych rezultatów. Wygłodniałe i uparte, monstrualne morskie ssaki znajdowały się na granicy szaleństwa i seksualnych obsesji. W 1992 roku Amerykański Kongres oficjalnie nakazał zakończenie projektu, uznając go za nieudany, ale wypuszczone zwierzęta nigdy już nie odzyskały swojej "morskiej" natury.