Piemont, 1769 rok. W okazałej posiadłości w Rivombrosie stara hrabina Agnese Ristori (Regina Bianchi) oczekuje na przyjazd swojego syna Fabrizia (Alessandro Preziosi), który ma powrócić do rodzinnego domu po dziesięciu latach służby we francuskiej armii. Jest przy niej młoda Elisa (Vittoria Puccini), którą hrabina przyjęła na służbę jako damę do towarzystwa. Uboga dziewczyna dzięki swemu wdziękowi i inteligencji sprawia, że dni spędzone na czekaniu przestają się dłużyć hrabinie. Tymczasem Fabrizio przez przypadek wchodzi w posiadanie listy nazwisk szlachciców, którzy spiskują przeciwko królowi. To wydarzenie oraz spotkanie z piękną i szlachetną Elisą zmienią życie próżnego hrabiego na zawsze.