II wojna światowa, Daleki Wschód. Amerykańscy oficerowie prowadzą oddziały birmańskich partyzantów do walki przeciwko japońskim agresorom. Kapitan Tom Reynolds (Frank Sinatra) i jego zastępca kapitan Danny De Mortimer (Richard Johnson) zostają wezwani do Kalkuty, gdzie mają opracować plan dalszych działań. Mężczyźni spędzają kilka dni w luksusowej rezydencji podejrzanego przedsiębiorcy Nikko Regasa (Paul Henreid). Chory na malarię Danny powoli wraca do zdrowia. Tymczasem jego towarzysz zakochuje się w pięknej kochance gospodarza Carli Vesari (Gina Lollobrigida). Kobieta interesuje się Amerykaninem, ale nie potrafi zrezygnować z prowadzonego dotychczas wygodnego życia