Yellowstone Kelly western. USA

Kiedy traper Kelly (Clint Walker) przez krótki czas nudzi sie w mieście, aby sprzedać swoje futra, jest proszony przez żołnierzy do walki w wojnie z Indianami jako tropiciel, jednak odmawia. Dołącza do niego młody człowiek, Anse Harper, który chce być traperem. Po drodze są schwytywani przez Siuksów, ale Kelly może ocalić swoje życie poprzez uzdrowienie młodej squaw Wahleeah z poważnej choroby.Sytuacja pogarsza się, kiedy Wahleeah nie chce zostać żoną brutalnego wodza Sayapi, przyjmuje propozycje Kellygo i Anse i razem uciekają.. ...