Potężny i zdeprawowany mózg z planety Arous-Gor przejmuje ciało naukowca -Stevena Marcha i zaczyna kontrolować cały świat, grożąc zniszczeniem każdemu krajowi, który mu się sprzeciwi. Inny mózg, Val, współpracuje z przyszłą żoną Marcha, by powstrzymać Gora. Wspólnie knują skomplikowany plan, mający wyzwolić nie tylko naukowca, ale i cały świat.