Morgana (Holly Fields) i Eric (Chris Webber) włamują się do muzeum, a tam kradną obrazy i inne cenne dzieła sztuki. Gdy zostają dostrzeżeni przez strażników nawiązuje się strzelanina. Jeden z pocisków rozbija stary posąg, w którego wnętrzu był ukryty błyszczący kamień. Morgana zabiera kamień i ucieka z Erykiem. Na schodach kolejny strażnik rani śmiertelnie Eryka. Morganie wypada kamień i rozbija się na dwie części, a dziewczyna ucieka. Pęknięty klejnot zaczyna krwawo błyszczeć i przepoczwarza się w Diabła. Następnie powoduje cofnięcie się ciała Erika do stanu embrionu, zapłodnionej komórki, integruje się z nią i ponownie rozwija się do postaci Nathaniela Demaresta (Andrew Divoff)... Celowo trafia on do więzienia, a tam spełnia życzenia więźniów w zamian za ich dusze. W między czasie Morgana próbuje znaleźć sposób, aby go powstrzymać. Pomaga jej w tym młody ksiądz