Zaczyna się od bestialskiego morderstwa, a potem jest już tylko coraz bardziej intensywnie. Pewna imigrantka, która zaszyła się wraz ze swoją rodziną w uroczym domu ze stodołą gdzieś na amerykańskiej prowincji, pada ofiarą groteskowo uśmiechniętego szaleńca. Całe zajście obserwuje ze zgrozą jej młodziutka córka, dla której nic już nigdy nie będzie takie samo. Lata później dorosła dziewczyna, mieszkająca ciągle w odosobnieniu i osamotniona dodatkowo po śmierci ukochanego ojca, zaczyna coraz bardziej przejawiać skłonności psychopatyczne. Czy zamieni się w równie wielkiego potwora jak człowiek, który skaził ją na całe życie?
To nakręcona w ekspresjonistycznej czerni i bieli opowieść o samotności mącącej zmysły i prowadzącej do desperacji. Dramat straconej jednostki i zarazem klasyczny horror, pełen sugestywnych niedopowiedzeń, gotyckich naleciałości oraz melancholijnej tęsknoty wyrażanej za pomocą utworów fado.