Niemiecki plan rozbudowy floty zakładał zwodowanie ponad 230 okrętów podwodnych. Mimo tego do wojny Kriegsmarine przystąpiła, dysponując jedynie 22 U-Bootami. W tym odcinku widzowie dowiedzą się, jak ta zakazana przez postanowienia traktatu wersalskiego broń trafiła do arsenału Trzeciej Rzeszy. Odkryją też kulisy sukcesów U-Bootwaffe w pierwszych miesiącach wojny. Prawdziwą siłę Kriegsmarine zyskała jednak dopiero w 1940 roku, wraz ze zdobyciem dostępu do baz atlantyckich na terenach podbitej Francji.

Kulisy morskiej rywalizacji między flotą Trzeciej Rzeszy a marynarką aliantów podczas II wojny światowej. Twórcy programu opowiadają historię U-Bootwaffe - od prób odbudowania tej formacji wbrew zapisom traktatu wersalskiego przez pierwsze spektakularne sukcesy po czasy apogeum wojny na Atlantyku. Przybliżają techniczne i strategiczne uwarunkowania zmagań na morzu, prezentują sylwetki najważniejszych osób w niemieckiej flocie podwodnej z admirałem Karlem Dönitzem na czele i wyjaśniają mechanizmy wykorzystywania wojennych sukcesów przez aparat propagandy kierowany przez Josefa Goebbelsa. Przewodnikiem po fascynującym świecie łodzi podwodnych jest kapitan Eduardo Estrella, dowódca hiszpańskiego okrętu Mistral.