Podążając w ślad za jednorożcem Barbie – która pojawia się tutaj jako Odetta, córka piekarza – wkracza do Zaczarowanego Lasu. Okrutny czarnoksiężnik Rotbart zamienia dziewczynę w łabędzia. Królowej wróżek udaje się jednak odczarować Odettę, choć nie do końca – w nocy jest człowiekiem, a z nadejściem świtu zamienia się w łabędzia. Ale to właśnie Odetta, bez względu na postać, którą przybiera, musi uratować Zaczarowany Las przed złowrogim czarnoksiężnikiem. W tym samym czasie zakochuje się w niej przystojny książę Daniel. Urocza opowieść, która łączy w sobie świat fantazji, balet Czajkowskiego, niezapomnianą muzykę w wykonaniu London Symphony Orchestra oraz widowiskowe sceny taneczne w choreografii Petera Martinsa – Dyrektora "The New York City Ballet"