Mark i Ho to dwaj przyjaciele, pracujący dla jednej z organizacji przestępczych Hong Kongu. Młodszy brat Ho, Kit jest młodym i zdolnym policjantem, którego reputacja cierpi z powodu gangsterskiej działalności starszego brata. Na skutek nieudanej akcji Ho dostaje się w ręce policji, a Mark zostaje postrzelony. Gdy Ho wychodzi z więzienia, postanawia rozpocząć nowe życie jako uczciwy obywatel. Jednak wkrótce dopadają go duchy przeszłości, ponieważ jego byli bosowie i Mark nakłaniają go do powrotu na ścieżkę zbrodni.