Kilkaset lat w przyszłości ludzka rasa staje na skraju wyginięcia, a ludzie zostali zastąpieni klonami genetycznie spokrewnionymi z rasą inżynierów. Inżynierowie ci posiadają DNA zmiksowane z potężnymi obcymi zwanymi Nephilimami, których celem jest wytępienie słabszych ras. W obawie przed wyginięciem, klony stworzyły specjalny rodzaj genu, który może przyczynić się do szybkiej odbudowy rasy. Nosicielem takiego genu jest wojskowy Derasi Vorde (Jay Laisne). Jego zadaniem jest zabezpieczenie życia innej nosicielki tak, by rasa ludzka miała szansę przetrwać.