Dobrze sytuowany mieszkaniec Chicago, Larry Darrell, zrywa swoje zaręczyny z Isabel i podróżuje po świecie w poszukiwaniu oświecenia, ostatecznie odnajdując swojego guru Indie. Isabel wychodzi za mąż za Graya, a po krachu w 1929 roku zostaje zaproszona do Paryża, gdzie mieszka z bogatym, wspinającym się po szczeblach społecznych wujkiem Elliotem. Podczas pobytu tam, Larry, osiągnąwszy swój cel, łączy się z Isabel. Pewnej nocy, podczas slamsów, Larry, Isabel i spółka są zszokowani odkryciem Sophie, przyjaciółki z Chicago. Straciwszy męża i dziecko w tragicznym wypadku, Sophie żyje na uboczu z pomocą alkoholu i brutala. Larry próbuje ją zrehabilitować, ale jego wysiłki są sabotowane przez Isabel, która na próżno próbuje ponownie zainteresować Larryego sobą.