Billy Zane to pan Palinove, cholerny policjant w policji medialnej totalitarnego rządu, który konfiskował nielegalne programy telewizyjne. W międzyczasie zaczął cierpieć na napady urojeniowe, najwyraźniej wywołane przez kontakt z mediami. Może to być spowodowane przez implant, który został potajemnie włożony do mózgu. Dostał stanowisko do elitarnego korpusu CKS, aby maskować się jako sadystyczny przemytnik i przeniknąć do ich organizacji w Megaville. W Megaville jego napady stają się bardziej żywe i podejrzewa, że przerażające wspomnienia przemytnika zostały mu pobrane. Jego misja została zmieniona, aby zawrzeć umowę na import zakazanego leku VR Dream-A-Life. Staje się jasne, że nie jest Palinowem przebranym za przemytnika, ale przemytnik z Palinowem osobowość nakładała się na jego osobowość wersją Dream-A-Life. Rozdarty między zewnętrznymi sojuszami a wewnętrzną moralnością, odrzuca agencję, która go użyła.