Arsen Lupin i Grognard wyruszają na wyprawę samochodową. Na krętych górskich drogach trudno jest manewrować autem. W ślad za nimi podąża kobieta, która chce ich wyprzedzić, ale na wąskiej szosie jest to niemal niemożliwe. Lupin prosi Grognarda, aby zachował się szarmancko i przepuścił kobietę. Jej jednak nie udaje się ich minąć i prawie dochodzi do kolizji. Lupin zatrzymuje się, aby jej pomóc. Jednak za chwilę pojawia się tajemniczy mężczyzna, który dosiada się do kobiety i odjeżdża z nią w siną dal. Lupin jedzie za nimi i trafia do posiadłości, której właścicielką jest ta kobieta? Kim ona jest?