Mała Tillie mieszka ze swoim wujem, Jeżym, w starym zrujnowanym zamczysku. Dziewczynka nie ma przyjaciół, ponieważ troskliwy wujek nie pozwala oddalać się od zamku. Jeży chciałby (wzorem swego przodka) zostać pogromcą smoków. Tymczasem samotna Tillie oswaja pieski, koty, ptaszki. Zły burmistrz chce pozbawić rodzinę dachu nad głową. Tymczasem Tillie zaprzyjaźnia się z prawdziwym smokiem