Uniwersytet Miskatonic w Arkham. Joel Manton (Mark Parra) wyśmiewa Randolpha Cartera (Mark Kinsey Stephenson) - miłośnika wiedzy okultystycznej - gdy ten opowiada mu, jak 200 lat wcześniej Joshua Winthrop (Delbert Spain) został zamordowany przez demona na strychu swego domu. Joel, by udowodnić Carterowi, że to tylko opowieść, postanawia spędzić tam noc. Gdy nie wraca, Randolph i przyjaciel obu mężczyzn, Howard Damon (Charles Klausmeyer), wyruszają na poszukiwania. W tym samym czasie studenci z bractwa zabierają dwie dziewczyny do domu Winthropa na rzekomą inicjację, lecz ich prawdziwym celem jest zbudzenie tego, co czai się na strychu.