Po śmierci Alcidea, Lafayette i James urządzają Sookie przyjęcie na cześć życia. Chcą, aby ta zamiast się smucić, wzięła się za siebie. W Dallas Eric i Pam składają wizytę Amber Mills - siostrze Sarah Newlin. Dowiadują się, że Sarah może być w mieście szukając schronienia u rodziców. Bill wspomina swoją przeszłość - czasy przed udziałem w Wojnie secesyjnej. Lettie Mae odurza swojego męża, aby dostać się na przyjęcie u Sookie (chce ponownie skosztować wampirzej krwi). Andy wybacza Jessice, mówiąc jej, że sam nie może zapomnieć o tragedii, jeśli ciągle widzi jak ona torturuje się wspomnieniami o tym wydarzeniu. Arlene udziela Sookie porad na temat tego jak poradzić sobie ze stratą bliskiej osoby. Pam odkrywa, że choroba Erica weszła już w drugą fazę. Arlene jest podrywana przez pięciusetletniego wampira Keitha, który uratował ją w klubie Fangtasia. Dochodzi do zbliżenia Jamesa z Lafayettem. Nakrywa ich Jessica. Lafayette konfrontuje się z Jessicą mówiąc jej, że nie zasługuje na Jamesa, ponieważ nie dba o niego i się nim nie interesuje. Obsesja Lettie Mae na punkcie ponownego kontaktu z Tarą doprowadza do tego, że dźga ona wampira nożem, przez co zostaje wyrzucona z przyjęcia. Nicole mówi mieszkańców Bon Temps, że uważa ich za nienormalnych, ponieważ ci zamiast zadumy urządzają huczne przyjęcie. Jason i Jessica uprawiają seks. Przez drzwi podsłuchuje ich zazdrosna Violet. Yakuza przerywa galę w Dallas, na której znajdują się Eric, Pam i rodzice Sarah Newlin. Ginie wielu uczestników. Sarah Newlin i jej matka, Nancy, próbują uciec, jednak ta druga zostaje zabita. Bill niespodziewanie odkrywa, że jest zarażony wirusem Hep V. Doszło do tego kiedy pił krew Sookie, która została zainfekowana po tym jak rozcięła sobie nadgarstek próbując nakłonić do ataku chore wampiry.