Akcja filmu dzieje się w Warszawie w 1942 roku. Romski muzyk Dymitr Mirga (Horst Buchholz), gra na skrzypcach w restauracjach przeznaczonych dla Niemców. Zaniepokojony sytuacją wyjeżdża do Brześcia, aby ostrzec rodzinny tabor i namówić ich do wyjazdu na Węgry. Popada w konflikt z przywódcą, którego syn rywalizuje z synem Dymitra Romanem (Piotr Polk) o względy tej samej dziewczyny. Obóz odwiedza miejscowy komendant niemiecki, pułkownik Krüger (Jan Machulski), który namawia Romów do przejęcia domów pozostałych po przesiedlonych Żydach. Po otrzymaniu wiadomości o wywożeniu Cyganów z warszawskiego getta, tabor decyduje się na ucieczkę na Węgry. Po wkroczeniu tam Niemców, grupa Dymitra zostaje rozpoznana jako polska Roma i wywieziona do obozu w Auschwitz-Birkenau[1].