Francois Perrin (Pierre Richard) przebywa na wakacjach w Rio ze swoją dziewczyną Christine (Mireille Darc). Bohater nie przypuszcza, że z Paryża nad jego głowę nadciągają czarne chmury. Kapitanowi Cambrai (Michel Duchaussoy) udaje się wpaść na trop mistyfikacji szefa wywiadu, pułkownika Toulouse (Jean Rochefort). Podejrzewa on, że Toulouse wymyślił tajemniczego blondyna. Kapitanowi brakuje na to dowodów, ale całą sprawą postanowił zainteresować nowego ministra spraw wewnętrznych. Minister poleca wezwać szefa wywiadu, aby wyjaśnić sprawę. Doświadczony intrygant przekonuje ministra, że blondyn jest tajnym agentem. Ponieważ minister pragnie osobiście poznać Perrina, Toulouse wysyła do Rio swoich ludzi, aby pozbyli się niewygodnego blondyna.