Jury jest alumnem w seminarium duchownym. Widok kolumny wojska powoduje, że ucieka z klasztoru. Nad rzeką poznaje Wojtka i razem udają się w dalszą wędrówkę. Trafiają do opuszczonego miasteczka, w którym centralne miejsce zajmuje kino Świt. W miasteczku nie ma mężczyzn, wszyscy poszli na wojnę. Właścicielka kina zatrudnia Jurego i Wojtka do obsługi projektorów. Pochłanianie akcji i zagłębienie się w świat wyczarowywany na ekranie jest formą odskoczni od wojennej rzeczywistości. Widownia jest zapełniana przez żołnierzy niemieckich, węgierskich i polskich. Po wkroczeniu do miasteczka wojsk radzieckich Jury wyrusza z nimi dalej na front. Po kilku dniach wraca w polskim mundurze. Włodek zostaje pobity przez partyzantów za wysługiwanie się Sowietom...