Do lokalu Amerykańska Kawusia z mlekiem, prowadzonego w marokańskim mieście Karotkablanca przez Ricka (Królik Bugs jako Rick Blaine) trafia Usmarte (Kanarek Tweety jako Ugarte), złodziej tajnych dokumentów narodowych socjalistów. Zmusza Ricka do ich przyjęcia, zanim zrobi to generał Pandemonium (Yosemite Sam jako major Strasser).