Agenci Mossadu rekrutują nowych poza granicami. Skomplikowane są relacje między trenerem-rekruterem a kandydatem na agenta. Wiele z nich kończy się tragedią i stawia to poważne pytania etyczne i wątpliwości co do ludzkich zachowań w świecie szpiegów. W pracy z agentami potrzebna jest ogromna mądrość. Ludzie są różni i trzeba odpowiednio postępować.