Fotograf ( Atom Egoyan ) zostaje wysłany do Armenii , aby zrobić zdjęcia kościołów do kalendarza. Powoli zaczyna zdawać sobie sprawę, że jego żona ( Arsinée Khanjian ), tłumaczka z ormiańskiego, zakochuje się w ich kierowcy i przewodniku, Ashocie ( Ashot Adamyan ). Coraz bardziej się od siebie oddalają i w końcu rozdzielają. W kilku równoległych sekwencjach retrospekcji fotograf za pośrednictwem agencji towarzyskiej zaprasza kilka kobiet, wszystkie z krajów spokrewnionych kulturowo lub rasowo z Armenią, na kolację w podobnej scenerii w jego domu w Toronto .