Elmo, jeden z mieszkańców Ulicy Sezamkowej, ponad wszystko na świecie kocha niebieski kocyk, z którym nigdy się nie rozstaje. Gdy Oscar wrzuca kocyk do śmietnika, Elmo postanawia go odzyskać. Trafia do krainy zamieszkanej przez Zrzędy. Elmo dowiaduje się, że chciwy Huxley przywłaszcza sobie wszystko, co znajdzie. Aby odzyskać kocyk, Elmo musi dotrzeć do Królowej Śmieci. Wraz z przyjaciółmi, Bertem, Erniem i Wielkim Ptakiem, wyrusza w podróż po nieznanej krainie.

(Adventures of Elmo in Grouchland)
95 min, Film dla dzieci, USA 1999

Reżyseria: Gary Halvorson
Wykonawcy: Mandy Patinkin (Huxley), Vanessa L. Williams (Queen of Trash), Sonia Manzano (Maria), Roscoe Orman (Gordon), Kevin Clash (Elmo/Pestie/Grouch Jailer/Grouch Cab Driver), Fran Brill (Zoe/Pestie/Prairie Dawn), Stephanie D'Abruzzo (Grizzy/Pestie),