Czarnoskóry trębacz Buddy Chester i saksofonista Al Gorky to starzy przyjaciele. W nowojorskim świecie artystycznym słyną ze wspaniałych sesji jazzowych. Wizyta u lekarza i kolejne badania wykazują, że Buddy ma guza mózgu. Muzykowi zostało kilka tygodni życia, ale nie załamuje się.