Małe miasteczko w południowo - zachodniej Francji, 1944 rok. Ojciec 18 - letniego Luciena Lacombea przebywa w niemieckim więzieniu, a jego matka spotyka się ze swoim pracodawcą. On sam, odrzucony przez ruch oporu, pracuje dla niemieckiej policji. Pewnego dnia poznaje France Horn - córkę bogatego żydowskiego krawca.