Film jest portretem schizofrenika Paula i początkowo ukazuje go z jego rodziną, przyjaciółmi z dzieciństwa oraz dziewczyną, którą kocha. Następnie opowieść podąża za Paulem do szpitala psychiatrycznego, gdzie towarzyszą mu barwni kompani: Óli Beatle, który wierzy, że napisał teksty do wszystkich piosenek zespołu The Beatles, a następnie telepatycznie wysłał je członkom kapeli, wyrafinowany erudyta Viktor, który niekiedy przeistacza się w Hitlera oraz Peter, współlokator Paula, którego choroba ujawniła się pod wpływem narkotyków, a któremu wydaje się, że jest autorem doktoratu o Schillerze na chińskim uniwersytecie.