Wyczerpane wojną społeczeństwo radzieckie nie może liczyć nawet na chwilę wytchnienia. Powracający z obozów jeńcy i robotnicy przymusowi są represjonowani, a miliony ukraińskich kobiet zmuszanych, w miejsce okupujących podbite Niemcy mężczyzn, do pracy w donbaskich kopalniach węgla i uranu. Priorytetem Stalina staje się stworzenie bomby atomowej. Na zaniedbaną i zniszczoną wojną prowincję powraca więc głód. Jednocześnie wprowadzony zostaje kult jednostki, a tryumfy święci sztuka socrealistyczna. Starannie przygotowywaną, kolejną czystkę przerywa nagła śmierć dyktatora. W odcinku wspomnienia uczestników i świadków tych wydarzeń: znanego radzieckiego rysownika i karykaturzysty Borisa Jefimowa, a także osobistego ochroniarza Stalina, Aleksego Rybina, który czuwał przy wodzu na łożu śmierci.