Film opowiada historię życia Marka Późnego, na pierwszy rzut oka nie wyróżniającego się z tłumu niczym szczególnym. Poznajemy go w roku 1968, kiedy jako niemowlę z charakterkiem daje popalić wszystkim z najbliższego otoczenia. Przez subiektywne i dowcipne spojrzenie Marka widzimy bananową epokę Gierka, wybór Papieża-Polaka, stan wojenny z wiecznie brakującymi pomarańczami, które w bliżej nieokreślonym czasie mają przypłynąć z bratniej Kuby. Osiemnastolatka po nieudanym egzaminie do Szkoły Teatralnej powołuje wojsko, z którego Marek... dezerteruje. Za drugim razem dostaje się do wymarzonej szkoły i dopiero wtedy jego życie nabiera tempa. Znajduje mentora duchowego, wielkiego aktora. Zaprzyjaźnia się z ekstrawaganckim Wiktorem. Ale przede wszystkim zakochuje w pięknej Marcie, koleżance ze studiów...