Po powrocie z Ameryki Ratcliffe przedstawia królowi swoją, kłamliwą wersję wydarzeń, natomiast John Smith musi udawać własną śmierć. Król wysyła wysłannika do Indian - Johna Rolfea, który wraca do Anglii razem z Pocahontas. Tymczasem Ratcliffe planuje kolejny spisek, mający na celu wywołanie wojny z Indianami. Pocahontas i Rolfe muszą temu zapobiec...