Czasy Cesarstwa Rzymskiego. W Betlejem na świat przychodzi, Jezus, syn Marii i Józefa. Sprawujący władzę w Izraelu król Herod z przerażeniem odbiera przepowiednię o narodzinach Mesjasza. Wysyła najemników z rozkazem odnalezienia i zgładzenia wszystkich dzieci płci męskiej poniżej drugiego roku życia. Rodzicom Chrystusa udaje się uciec z synem i uniknąć rzezi. Kilkanaście lat później młody Jezus wykazuje się nadzwyczajną jak na swój wiek wiedzą na temat starożytnych zapisów, zaskakując uczonych w piśmie. Do Judei przybywa Poncjusz Piłat (Stephen Moyer), który zostaje nowym prefektem miasta. Mija kilka lat. Uwagę Kajfasza (Rufus Sewell) i pozostałych kapłanów zwraca Jan Chrzciciel (Abhin Galeya), który głosi kontrowersyjne z ich punktu widzenia nauki. Tymczasem dorosły Jezus (Haaz Sleiman) gromadzi wokół siebie oddanych uczniów, m.in. Szymona Piotra i Marię Magdalenę (Klára Issová). Jego kazania przyciągają coraz większe tłumy. Później przyjmuje chrzest. Kajfasz, tetrarcha Galilei Herod