Adam jest młodym chłopakiem z prowincjonalnego angielskiego miasteczka. Zarówno on jak i jego koledzy są rasistami. Sytuacja się komplikuje, gdy zakochuje się w muzułmance Naseemie. Młodzi ukrywają swoje uczucia z obawy przed reakcją otoczenia. Rodzina dziewczyny nigdy nie zaakceptowałaby jej związku z kimś kto nie należy do ich kręgu. Adam także narażał się na potępienie ze stron swojego brata i znajomych za związek z dziewczyną należącą do znienawidzonych i prześladowanych przez nich muzułmanów. Kiedy jednak prawda wychodzi na jaw muszą dokonać dramatycznego wyboru - miłość lub rodzina.