W Nowym Jorku dochodzi do serii zabójstw. Ofiarami są homoseksualiści. Prowadzący dochodzenie kapitan Edelson (Paul Sorvino) postanawia zastawić pułapkę. Namawia policjanta Stevea Burnsona (Al Pacino), by zaczął udawać homoseksualistę i spróbował sprowokować zabójcę. To bardzo niebezpieczne przedsięwzięcie. By nie wzbudzić niczyich podejrzeń Steve musi działać sam.