W II połowie XIX wieku na Dzikim Zachodzie trwają krwawe konflikty pomiędzy Indianami a białymi osadnikami. Kapitan Tom Jeffords (James Stewart) jest odpowiedzialny za szlak pocztowy biegnący przez Arizonę, który jest narażony na ataki Apaczów. Po śmierci kurierów od strzał Apaczów Jeffords decyduje się przeprowadzić rozmowy z Indianami na temat wstrzymania wzajemnych ataków. Udaje się w niedostępne tereny zamieszkane przez Apaczów, by spotkać się z ich wodzem, Cochisem (Jeff Chandler). Pomimo wzajemnej nieufności, mężczyznom udaje się rozpocząć rozmowy. W trakcie ich trwania Jeffords przekonuje się, że Indianie tylko bronią się przed okrucieństwem osadników. Ostatecznie zawarte zostaje porozumienie, jednak nie wszyscy mają zamiar go przestrzegać.