W malowniczym europejskim królestwie rozgrywa się niezwykła historia, w której główne role odgrywają Danny Kaye jako utalentowany komik Hubert Hawkins oraz Glynis Johns jako księżniczka Gwendolyn. Władze królestwa desperacko pragną uchwycić uśmiech księżniczki na oficjalnym portrecie. W tym celu przebiegły premier wyrusza do Paryża, by sprowadzić trio znanych komików. Ich zadaniem jest rozbawienie księżniczki i przełamanie jej powściągliwości. Misja szybko komplikuje się, gdy na horyzoncie pojawiają się nieoczekiwane przeszkody. Czy plan się powiedzie, zanim nadejdzie dzień sesji zdjęciowej?