Detektyw Jerry Black (Jack Nicholson) wkrótce ma przejść na zasłużoną emeryturę. Musi jeszcze spełnić smutny obowiązek i poinformować matkę, że jej córeczkę zgwałcono i zamordowano. Zrozpaczona kobieta wymusza na nim obietnicę, że Jerry odnajdzie mordercę. Sprawa z pozoru prosta - policja zatrzymuje winnego (Benicio Del Toro) - ale Jerryemu coś nie daje spokoju. Podejmuje własne śledztwo, w którym jedyną poszlaką jest narysowany przez inną dziewczynkę, również ofiarę gwałciciela, portret tajemniczego olbrzyma.