Szkoła, do której uczęszcza Dragon (Jackie Chan) i jego brat Tiger (Pai Wei) ma wziąć udział w ważnych zawodach. Jeśli uczniowie placówki przegrają konkurs, zostanie ona zamknięta. Niestety, tuż przed zawodami, zostaje ranny Tiger, który miał reprezentować szkołę w rozgrywkach. Dragon postanawia zastąpić brata. Podczas konkursu Dragon nagle zdaje sobie sprawę, że Tiger specjalnie zaaranżował wypadek, by dać szansę na zwycięstwo konkurencyjnej uczelni.