Wiedeń, rok 1938. Victor Kaufmann (Moritz Bleibtreu) i Rudi Smekal (Georg Friedrich) to przyjaciele od czasów dzieciństwa. Pierwszy jest synem żydowskiego właściciela galerii dzieł sztuki, Jakoba Kaufmanna (Udo Samel), który ogłasza, iż jest w posiadaniu nieznanego wcześniej szkicu autorstwa Michała Anioła. Wkrótce Austria zostaje włączona do Trzeciej Rzeszy, a Rudi, który w międzyczasie wstąpił do SS, chce przypodobać się nowej władzy i kieruje Niemców do domu Kaufmannów.