Wiosna 1944. Na specjalny rozkaz Hitlera niemiecki oddział w Belgradzie pod dowództwem generała Rendulicha organizuje akcję, która ma na celu rozbicie sztabu narodowo-wyzwoleńczej armii i schwytanie jej głównodowodzącego - Josipa Broza Tity. Okupanci są przekonani, że Tito i sztab główny znajdują się w bośniackim miasteczku Drvar - planują więc błyskawiczną akcję