Macedonia, która jeszcze nie krwawi, ale z trudem oddycha, otoczona przez napięcia etniczne pomiędzy Serbami i Albańczykami. W pierwszej części filmu nazwanej Słowa, młody nowicjusz z ortodoksyjnego monastyru udziela schronienia albańskiej dziewczynie, ściganej przez uzbrojonych Serbów. Akcja drugiej części nazwanej Twarze rozgrywa się się w odległym Londynie, gdzie bałkańska tragedia dociera poprzez fotografie i związek pracownicy agencji fotograficznej z serbskim fotografem. W trzeciej części pt. Fotografie, wracamy do Macedonii. Fotograf próbuje bezskutecznie odnaleźć albańską dziewczynę. Wokół szaleje wojna, zrozpaczona dziewczyna ucieka w kierunku monastyru. Zamknął się krąg czasu i zaczyna padać deszcz.