Władimir Iwanow (Robin Williams) jest członkiem orkiestry moskiewskiego cyrku. Trupa przygotowuje się do występów w Nowym Jorku. Jeden z przyjaciół Władimira, klaun Anatolij (Elya Baskin), planuje ucieczkę. Chce pozostać w Ameryce na stałe, aby nareszcie wieść godne życie. Gdy cyrkowcy przybywają do Nowego Jorku, to jednak Władimir postanawia skosztować wolności. Podczas zakupów w domu towarowym wymyka się agentom KGB. Pomagają mu sprzedawczyni z działu perfumeryjnego Lucia Lombardo (Maria Conchita Alonso) oraz czarnoskóry ochroniarz Lionel Whitherspoon (Cleavant Derricks).