Kalif Alquazar sprawuje za pomocą czarnej magii bezwzględne rządy w mieście Jadur. W przechowywanym w pałacu Lustrze Księżyca może zobaczyć każde wydarzenie, które ukazuje mu uwięziona w zwierciadle jego własna dusza. W ten sposób dowiaduje się m.in. o przygotowywanym przez zbuntowanych mieszkańców miasta powstaniu i zsyła na rebeliantów trąbę powietrzną.
Wkrótce do pałacu przybywa z Bagdadu książę Hasan, który ma poślubić pasierbicę Alquazara, Zuleirę. Chytry władca przyrzeka Hasanowi rękę księżniczki, jeśli ten zdobędzie różę z Elilu. Magiczny kwiat, dzięki zaklętemu w nim dobru, daje jego posiadaczowi najwyższą moc. Hasan wyrusza w podróż na latającym dywanie w towarzystwie Khasima, szpiega i zausznika kalifa.
Tymczasem ubogi chłopiec Majeed ofiarowuje napotkanej żebraczce swoje jedyne pożywienie: brzoskwinię. Pestka owocu zamienia się w ogromny szafir, a żebraczka w piękną kobietę - dobrego dżina Vahishtę, zaklętą w szafirze. Kiedy zbójcy usiłują odebrać chłopcu klejnot, ten wzywa na pomoc Vahishtę, która przenosi Majeeda na latający dywan zmierzający w kierunku Elilu. Okazuje się, że to dywan Khasima, który strąca pasażera w dół, ale - znów dzięki pomocy Vahishty - chłopiec bezpiecznie ląduje na wyspie Elil. Wkrótce docierają tam również Hasan i Khasim. Spotykają Majeeda w jaskini strażnika róży, Daad El Shura. Książę Hasan na próżno usiłuje zdobyć kwiat. Sztuka ta udaje się Majeedowi, ale podstępny Khasim wyrywa mu kwiat, zabija Hasana i wsiada na swój dywan, by czym prędzej wrócić do Jaduru. Majeed postanawia pokrzyżować mu plany.



Obsada:
Mickey Rooney ....... Daad El Shur
Peter Cushing ....... Wezyr Al Wuzara
Christopher Lee ....... Alquazar
Capucine ....... Vahishta
Oliver Tobias ....... książe Hasan