XVIII wiek. Caryca Elżbieta wysyła swojego chrześniaka Andrieja (Konstantin Kriukow) do klasztoru w nawiedzonej górskiej okolicy Karpat, by odszukał i sprowadził z powrotem do Petersburga na dwór przebywającego tam na wygnaniu jej byłego spowiednika (Michaił Porieczenkow) posiadającego tajemną wiedzę. Na miejscu Andriej jest świadkiem niesamowitych i przerażających zjawisk, których jego racjonalny umysł nie jest w stanie w żaden sposób wytłumaczyć. Spotyka tam także piękną dziewczynę, w której szybko się zako. Zagraża jej ogromne niebezpieczeństwo. Andriej będzie musiał zmierzyć się z nadprzyrodzonym złem, by ocalić ukochaną. Film na podstawie opowiadania Aleksieja Tołstoja Rodzina wilkołaka.