Odkąd dziennikarz i podróżnik Ted Harrison (Michael Paré) wrócił z Nepalu, nie jest tym, kim był do tej pory. Niespokojny duch zawsze ciągnął go w dziewicze, niedostępne obszary kuli ziemskiej. W dżungli przeżył koszmarną przygodę - stoczył walkę z potworem, w połowie istotą ludzką, w połowie krwiożerczą bestią. Monstrum zanim zostało pokonane, zostawiło ranę na ciele Teda; ślad na całe życie o wiele dotkliwszy niż piekący ból. Od tej pory - pełnia, kwadra, nów - każda z faz jest złowieszczym dla Teda znakiem. Powraca do swego bajecznie położonego na wybrzeżu oceanu domu, gdzie przebywa jego siostra Janet (Mariel Hemingway). Noc przynosi przerażające zmiany.